証券の職務経歴書で押さえるべきポイント
- 取り扱い商品・サービスと顧客層を明確にする
- 規制対応・コンプライアンスの知識を示す
- 数字で示せる業務実績（金額・件数・達成率）を入れる
証券でよくある担当業務（例文テンプレート）
株式・債券・投資信託の提案営業
マーケット分析とレポーティング
IPO/M&Aのアドバイザリー
トレーディング・ディーリング業務
富裕層向けウェルスマネジメント
商品開発・ストラクチャリング
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証券で伝わりやすい成果（数字の例）
個人向け営業で月間手数料収入トップを6ヶ月連続達成
法人向け債券営業で年間取引高100億円を達成
IPOアドバイザリーで年間3件の上場を支援
富裕層向けポートフォリオ提案で預かり資産を30億円から50億円に拡大
新商品の企画で初年度販売額20億円を達成
よくある質問
Q.証券会社の職務経歴書で重要な指標は？
A.取引高・手数料収入・預かり資産額・達成率など、営業実績を具体的な数字で示しましょう。
Q.リテール経験は法人転職で活かせる？
A.顧客対応力とマーケット知識は法人でも評価されます。リテールで培った実績を定量的に示しましょう。
Q.フロントオフィス以外の経験は？
A.ミドル・バックオフィスのリスク管理やオペレーション改善の経験も高く評価されます。
関連の業種・職種
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