ＪＮＩ　Ｂａｎｋ株式会社 不動産会社紹介のFP営業（個人のお金の相談に応じる提案業務）営業の求人

お金の相談を受けるファイナンシャルプランナーとして、個人のお客様へ提案します。

案件は不動産会社からの紹介が中心で、基本は対面で面談します。

扱う分野は6つで、家計の将来設計や資金計画、資産運用、相続・事業承継などを含みます。

・不動産会社から紹介を受けた個人のお客様と、基本は対面で面談し提案する。

テレアポや飛び込み営業は行わない。

・一人あたり月平均15名のお客様を、メンバー間で振り分けて担当する。

土日は平均で3〜4件の案件に対応する。

・お客様の家計の将来設計と資金計画、資産運用、税金の計画、リスク管理、不動産に関する相談、相続や事業承継にわたる提案を行う。

・ニーズのない商品を無理に売り込まず、お客様に必要なものだけを組み立てる方針です。

FP専門の会社のため、特定の商品に縛られない提案ができるとしています。

【組織】メンバーは7名で、前職は不動産、建築、司法書士事務所、保険会社など分野がさまざまです。

どのメンバーもコミット力が高いとしています。

【組織】直近ではお金にまつわる相談ができるオンラインのプラットフォームを構築中です。

【キャリア】業種未経験OKです。